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2018全球TV面板市场展望:韩厂聚焦AMOLED与QD量子点

    根据群智咨询(Sigmaintell)统计数据显示,2017年全球TV面板的出货数量达2.62亿片,同比增长1.6%,出货面积为1.38亿平方米,同比增长6.1%。TV以外的公共显示领域对TV面板的需求越来越多,带动TV面板出货在全球TV市场需求疲软的行情下实现逆势增长。展望2018年,更多的厂商加入,供应产能大幅增长,竞争更加白热化和焦灼化。同时TV面板价格从去年二季度开始一路下行,面板厂商面临如何维持盈利的巨大挑战。

     

    TV面板产能面积同比增长105

     

    厂商对于高世代面板产线投资热情持续高涨,2018CEC咸阳和成都的G8.6代线迎来量产,京东方全球首条G10.5代线也将迎来量产;加上2017年新增及扩产产能维持满产稼动,群智咨询(Sigmaintell)预计,2018年全球LCD TV面板的产能面积大幅增长10.5%。而产能增长主要来自G86G105线,带动50"65"75"等大尺寸面板的供应能力明显增加。

     

    TV面板出货数量面积同比增长7.2

     

    2018年受全球经济持续向好,TV整机需求恢复,以及面板价格下跌因素刺激,群智咨询(Sigmaintell)预计,全球LCD TV面板需求数量将达到2.63亿台,同比微幅增长0.4%。而65"等大尺寸面板因供应能力增加及价格调整,将拉动出货大幅增长,预计2018年全球LCD TV面板的平均尺寸增长1.4英寸,需求面积增长7.2%。

     

    2018TV面板市场整体供需平衡

     

    根据群智咨询(Sigmaintell供需模型测算,一季度为全球的备货淡季,需求疲弱,全球LCD TV面板市场供需过剩,面板价格持续下跌。但整年来看,虽然产能面积增幅较大,考虑新线爬坡及新产品投入的影响,将带来产能损耗。而需求端,预计大尺寸面板需求逐步恢复,带动需求面积明显增长,群智咨询(Sigmaintell)预计,2018年全球TV面板的供需比为5.6%,整体供需平衡。

     

    中国大陆厂商竞争进一步强化

     

    随着中国厂商的成长以及日本在大尺寸面板领域的退出,全球显示面板产业格局发生了重大变化,未来很长一段时间内围绕着中国大陆,韩国,以及中国台湾地区“三足鼎立”的竞争将会更加的白热化。

     

    2017年中国大陆面板厂TV面板出货数量达到9470万台,占全球总量的36.1%,超过韩国排名全球第一。而2018年新增产线基本上集中在中国大陆,中国厂商TV面板出货数量有望突破1亿台,占比接近40%,且随着G10.5代线的量产,中国厂商将进入65"及以上的大尺寸市场,在全球TV面板市场的竞争力进一步增强。

     

    韩厂聚焦高端市场 逐步加快AMOLEDQD量子点投资

     

    韩国面板厂商虽然市占率下降,但是持续积极的推动产品结构优化以及技术升级,在大尺寸高端TV面板领域依然领先。LGDLCD TV面板市场积极往大尺寸和高清化产品转移,在超薄、无边框等高端产品维持领先。同时,AMOLED TV面板通过制程和良率的不断提升,有望在2018年下半年达到盈亏平衡,预计2018年之后LGD将加快对AMOLED产线的投资。SDC产品策略同样聚焦高端大尺寸, 积极布局65"及以上的超大尺寸产品,聚焦QD量子点技术 ,并在积极规划投资QD面板生产线。

     

    中国大陆产能的快速增长,对于台湾面板厂形成了严峻的挑战,2015年开始TV面板在全球的市占率跌破30%,虽然2016年鸿海成功并购夏普,把夏普产能纳入台湾地区,其市占率依然在30%以内。

     

    产业链一体化加速,显示产业格局重构

     

    围绕着对面板资源的争夺,TV显示产业链上的主要参与者正在加速产业链一体化进程,形成寡头竞争格局。主要表现在以下几个方面:

     

    首先,两家韩国面板厂在2018年,将进一步增强对集团内品牌的资源支持,增强集团内产业链集群的整体竞争力,维持在全球领先的竞争力。

     

    其次,中国厂商将加速产业链一体化模式,京东方以面板业务持续强化整机业务发展;TCL以整机业务带动面板业务,同时又以面板业务反哺整机业务,整体竞争力持续提升;中国电子(CEC)和冠捷(TPV)推动战略合作;惠科通过积极的面板投资与OEM代工业务相辅相成,双向带动。

     

    另外,鸿海收购夏普之后,积极的推动“大眼球计划“,有效整合群创和夏普的面板资源,同时积极拓展品牌及代工的出海口,去化面板产能。但因受鸿海的影响和牵制越来越大,使得其他品牌客户与群创的合作相对疏远。

     

    总的来说, TV面板行业参与者越来越多,TV面板厂商在顺应产业链一体化趋势的同时,群智咨询(Sigmaintell)认为,TV产业链企业除了提升自身技术和成本竞争力,也要注重平衡产业链一体化整合力和弹性,以期在复杂多变的环境中增强整体竞争力和获利能力。行路方能致远,砥砺助力前行!

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